L'industrie chinoise des parcs à thème continue de croître malgré la pandémie

Dans le vaste royaume animal Yinji de 140 acres dans la province chinoise du Henan, les visiteurs peuvent nourrir les girafes, faire un safari fluvial dans un véhicule amphibie, monter sur des montagnes russes Jinma, virevolter dans un Zamperla Disk'O ou éclabousser le canal à bûches. Le soir, les visiteurs du parc se rassemblent au centre du royaume près d'un «arbre de vie» massif - une fontaine musicale sculptée le jour et en toile de fond pour un spectacle multimédia après la tombée de la nuit. Construit par un développeur régional pour un coût de 7 milliards de yuans (CNY), Yinji Animal Kingdom est l'un des douze nouveaux parcs à thème ouverts en Chine l'année dernière.

Malgré les interruptions de construction, les restrictions de distanciation sociale et les défis financiers associés à la pandémie de COVID-19, l'industrie des parcs à thème en Chine s'est développée en 2020.

Douze nouveaux parcs à thème ont été ouverts - à égalité avec les années précédentes - tandis que neuf parcs ont fermé ou suspendu leurs activités, selon une étude d'AECOM, une entreprise multinationale d'infrastructure.

«La plupart des parcs dans le pipeline ont essayé de respecter leurs calendriers autant que possible», explique Beth Chang, directrice exécutive de l'économie d'AECOM, qui estime que les lancements de nouveaux parcs ont été retardés, au maximum, de six mois en raison d'arrêts de travail.  

Chang, qui a co-écrit avec l'économiste Rachel Li, «2021 China Theme Park Pipeline Update», n'est pas du tout surpris par la croissance de l'ère de la pandémie. «Si vous travaillez assez longtemps sur ce marché, vous comprenez que le gouvernement chinois est déterminé à maintenir l'économie en marche», dit-elle. «Si un parc a déjà annoncé au gouvernement qu'il ouvrirait dans un certain temps, alors il doit ouvrir.»

Croissance vs déclin

Grâce à une classe moyenne en expansion, à une augmentation du revenu disponible et à une forte demande de divertissements thématiques, la Chine reste le marché des attractions qui connaît la croissance la plus rapide au monde.

AECOM calcule qu'il y a 156 parcs à thème en Chine, y compris certains projets qui ont temporairement cessé leurs activités, contre 128 parcs à thème il y a deux ans. Il s'attend à ce que 80 autres parcs ouvrent d'ici 2025. Les développeurs devraient investir jusqu'à 300 milliards CNY dans les projets.

Tout n'est pas rose, cependant. Les pressions du marché, aggravées par la pandémie, ont donné lieu à une «survie du plus apte», les parcs plus faibles aux performances opérationnelles médiocres abandonnant le marché. Au cours des trois dernières années, 20 parcs à thème ont fermé, selon la base de données de suivi d'AECOM.

«Ces parcs ont souffert d'un manque de résilience face à la pandémie, certains étant contraints de faire faillite accélérée ou de fermer temporairement pour réévaluer leur orientation de développement», note M. Chang. Certains parcs ont souffert d'une mauvaise sélection de sites, du fait d'être liés à une transaction immobilière, tandis que d'autres n'offraient pas de produit attractif. 

La plupart des parcs qui ferment sont plus anciens, plus petits et construits avec moins d'investissements que leurs nouveaux concurrents; cependant, il existe des exceptions. Fruit Warrior Planet de BRC près de Chengdu a cessé ses activités après seulement trois ans, malgré la promotion d'une propriété intellectuelle locale, tandis que Sunac Xishuangbanna, un projet de 15 milliards CNY dans la province du Yunnan, a été fermé cinq ans après son ouverture et un an seulement après avoir été acquis de Wanda par Sunac. . 

Pour survivre, certains opérateurs ont adopté de nouveaux modèles commerciaux, tels que le paiement à l'utilisation. Près d'un parc à thème chinois sur cinq ne facture actuellement aucun droit d'entrée. Sunac, par exemple, a converti un certain nombre d'anciens parcs de Wanda, qui ont été construits en tant que parcs à thème fermés, en attractions sans fin. 
«Le passage à des opérations non prolongées n'est pas la bonne approche pour tous les parcs», prévient AECOM. «Ce modèle commercial réussit le mieux dans les zones urbaines à forte densité qui attirent une forte fréquentation.»

Ce changement pose des problèmes d'actualité au marché chinois des parcs à thème, car les revenus et les dépenses en capital ont tendance à être plus faibles pour les attractions non prolongées. En outre, des recherches montrent que les visiteurs du parc chinois dépensent beaucoup moins que leurs homologues occidentaux en dépenses dans le parc telles que la nourriture, les boissons et les marchandises.

Regard vers l’avenir

Chang s'attend à ce que la fréquentation des parcs à thème en Chine atteigne 70 à 80% des niveaux pré-pandémique cette année. Cependant, les revenus seront inférieurs à la fréquentation, car les parcs offrent des rabais et davantage de promotions pour attirer les consommateurs. AECOM estime qu'il faudra probablement encore deux ans avant que le nombre de visiteurs du parc ne revienne aux niveaux de 2019. 
Pourtant, Chang voit de nouvelles opportunités pour les acteurs nationaux et les fournisseurs internationaux. 

«Il existe 156 parcs à thème et nous sommes convaincus que la demande peut en supporter davantage. Mais nous devons avoir de meilleurs parcs », explique-t-elle. «Certains de ces 156 parcs sont vieux et leur produit doit être amélioré et renouvelé. Donc, certainement, pour les 10 à 20 prochaines années, il y a encore beaucoup de demande pour les acheteurs liés aux divertissements. »
Les vendeurs internationaux peuvent cependant être désavantagés en raison des écarts de prix croissants entre leurs produits et les produits nationaux. «Récemment, pendant les processus de planification et de conception, nous avons plus de clients nous demandant de suggérer des manèges qui sont fabriqués en Chine, afin de contrôler leurs budgets», note Chang. "Ainsi, nous suggérons souvent d'acheter une pièce de fantaisie à l'étranger, puis d'acheter le reste dans le pays."

«Une pandémie n'empêchera pas les gens de mener une vie meilleure», ajoute-t-elle. «Pour les parcs qui ont réussi jusqu'en 2020, il s'agit d'une démonstration de la résilience et de la vitalité de l'industrie. À mesure que l'impact de la pandémie s'atténuera, d'excellents projets de parcs à thème verront le jour et continueront de contribuer à la trajectoire de développement économique de la Chine.